Platform 1 · CRM a eSign

Od prvního kontaktu po podpis na dálku.

CRM řídí celý obchodní proces podle vašeho businessu. Nabídku, smlouvu i eSign drží u stejného klienta a obchodního případu až po fakturaci a vyhodnocení.

Prozkoumat modul Vidět živou ukázku

Northstar Group · CRM

CRM

PřehledLeadyPipelineKontaktyAktivityNabídkySmlouvy a eSignFakturaceReportingy

Hodnota pipeline8,6 mil. Kč36 otevřených případů

Nové leady48za posledních 30 dní

Dokumenty k podpisu9eSign přímo v CRM

Úspěšnost31,4 %4,2 bodu nad obdobím

Konverzní trychtýř48 nových leadů

Nové leady483,7 mil. Kč

Kvalifikace293,1 mil. Kč

Nabídka172,4 mil. Kč

eSign9čeká na podpis

eSign dokumenty3 aktivní

Rámcová smlouva 2026Podepsáno

Lumen Works · 2 podepisující

Dokončeno dnes v 10:422/2

Smlouva o spolupráciČeká na podpis

Northline · 2 podepisující

Výzva odeslána dnes1/2

Dodatek k objednávceKoncept

Kite Studio · 1 podepisující

Připraveno k odeslání0/1

CRM a eSign v Platform 1

Obchod od prvního kontaktu až po podepsanou smlouvu.

Každý business prodává jinak. CRM proto umožňuje nastavit vlastní fáze, pravidla, odpovědnosti, pipeline i reporting bez nucení týmu do cizího univerzálního procesu.

S eSign připravíte smlouvu, určíte podepisující a odešlete ji k podpisu na dálku přímo z CRM. Stav dokumentu, historie i dokončená smlouva zůstávají u klienta a obchodního případu.

eSign v CRM

Podpis smlouvy bez odbočky do další aplikace.

Dokument připravíte tam, kde už máte klienta, nabídku i obchodní případ. Nastavíte podepisující, odešlete výzvu a průběžně vidíte, kdo dokument otevřel a kdo už podepsal.

Více podepisujícíchPřehled stavůHistorie dokumentu

Rámcová smlouvaLumen Works s.r.o.

Čeká na podpis

Klára HorákováLumen Works s.r.o.

Podepsáno

Daniel KrálPlatform 1

Výzva odeslána

Podepsáno 1/2 · dokument je propojený s klientem i obchodním případem

Co modul řeší

Proces získání zákazníka od začátku do konce.

CRM dává obchodnímu týmu rychlé pracovní prostředí a vedení přesný obraz o průběhu i výsledku.

První kontakt a lead

Zdroj, komunikace, potřeba zákazníka a další krok vznikají na jednom místě od prvního okamžiku.

Proces podle businessu

Fáze, povinné údaje, schvalování i automatizace se nastavují podle reálného způsobu prodeje.

Individuální pipeline

Týmy, produkty nebo trhy mohou mít vlastní pipeline a přitom zůstávají ve společném reportingu.

eSign a smlouvy

Smlouvu připravíte v CRM, přiřadíte podepisující a odešlete k podpisu na dálku. Průběh i dokončený dokument zůstávají u klienta.

Fakturace a předání

Podepsaná zakázka plynule přechází do fakturace, úkolů a další péče bez ručního přepisování.

Vyhodnocení obchodu

Konverze, délka fází, důvody prohry, výnos i kvalita získaného klienta ukazují skutečný výkon.

Rozsah modulu

CRM, které kopíruje váš obchod. Ne obráceně.

Pipeline, pohledy a reporting lze přizpůsobit týmům i produktům. Každý obchodní případ přitom zůstává součástí celého klientského a finančního kontextu.

01Leady

02Vlastní pipeline

03Kontakty a aktivity

04Nabídky

05Schvalování

06Smlouvy a eSign

07Fakturace

08Obchodní reporting

09Vyhodnocení získání

Síla propojení

Obchod otevírá další část firemního procesu.

Podepsaný deal doplní klientskou kartu, vytvoří práci pro tým a předá správná data do fakturace i vyhodnocení.

Aktivní modulCRM a eSign

KlientiCelý vztah

ÚkolyPředání realizace

FinanceFakturace a výsledek

Pokračujte dalšími moduly.

Zobrazit všechny moduly

01 · Platform 1Klienti a partneřiJedna karta pro údaje, kontakty, doklady, dealy, Helpdesk, smlouvy, nabídky, behavioral data i historii.02 · Platform 1ÚkolyRychlá organizace práce lidí i AI, řízení projektů, termíny, upozornění a jasné priority.03 · Platform 1FinanceVýdaje, zisky, targety, vyúčtování a reportingy pro ekonomiku firmy i jednotlivých projektů.

Uvidíte CRM i eSign na vlastním obchodním procesu.

Krátká ukázka nejlépe ukáže, jak modul zapadne do vaší firmy a propojí se s tím, co už používáte.

Domluvit nezávaznou ukázku